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【ZhiTim】FED会议纪要未暗示QE3 黄金白银回吐日内部分涨幅  

2012-07-12 09:48:49|  分类: 金融理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周三(711)黄金白银超跌后有所反弹,但因美联储(FED)会议纪要未暗示QE3而回吐当日部分涨幅。国现货黄金报1576.44美元/盎司,涨0.72%;国际现货白银报27.12美元/盎司,涨1.46%

昨日德国公布的6月消费者物价指数年率符合预期。作为欧洲经济龙头的德国,对于欧债问题的解决有著很大的影响力,历史上德国央行的主要目标是控制通胀,过去德国不愿打开印钱闸门的一大原因正在于此。但这一立场近期内略微发生了改变,欧元区先后通过了增长计划以及降息两大措施。由于通胀压力并没有回升,德国在推行宽松政策的立场可能继续软化,欧元区推行宽松政策的可能性会增加。

此外,IMF总裁拉加德前段时间表示欧元区仍有降息空间。前期笔者经常提到,美联储迟迟不推出QE3的原因主要在于观望欧洲央行等其他央行的立场。如果欧洲再推量化宽松政策,那美联储顺势推出QE3的可能性将会加大。黄金白银将因全球流动性泛滥而得到支持。

美国方面,昨日公布的5月贸易帐为-486.8亿美元,介于前值的-500.6亿美元和预期的-485亿美元之间; 5月批发库存月率为0.3%,低于前值的0.6%。这显示美国经济复苏虽有停滞迹象,但并没有明显恶化。而当日公布的EIA原油库存继续减少469.6万桶,减幅大于630日当周。这意味着美国原油需求有转好迹象,表明原油供应减少。这将对原油提供支持的同时为黄金白银价格提供支持。

在美国数据不能为QE3提供指引的同时,凌晨200公布的621日利率会议纪要亦未暗示QE3。会议纪要显示,FOMC几位官员认为进一步刺激经济是适当的,但多数并不这样认为。某些联储官员认为面临较大的下行风险,联储成员下调了近期与中期预期,美联储希望以新的工具来放松信贷,有四名联储成员提到了实行更多量化宽松措施(QE3),但QE3的支持者很少。会议记录称,“数位委员指出,如果经济复苏失去动能,经济预期面临的下档风险变得足够大,或通胀看似可能持续低于委员会设定的2%的长期目标,这将为采取进一步政策行动提供依据。”

虽然美联储将扭曲操作延长至年底以压力长期债券利率,但许多经济学家预计美联储将最终推出直接购买国债的第三轮量化宽松举措以进一步放宽政策,这实际上将扩大美联储规模达2.9万亿美元的资产负债表。近期美国经济形势虽然整体上好于欧洲,但就业市场难以持续复苏。76日公布的美国6月平均时薪年率和月率分别为2.0%0.3%,均高于前值和预期值。这表明美国刺激就业的难度将会加大。但目前的失业率仍维持在8.2%的高位,年内难以明显下滑。而今年则是美国大选年,关系到奥巴马能否连任。因政治因素添变数,预期临近大选的时候或有新的宽松政策出台,QE3预期依然存在。

近期欧洲债务问题短期亦不宜忽视。欧元区财长同意将西班牙实现减赤目标的时间延长一年,直至2014年,条件是进一步削减预算。他们未能就援助西班牙银行业的具体数据达成一致,但表示将在7月底之前为该国银行业提供约300亿欧元的资金。由于最近对西班牙银行业资金缺口的最少值均超过600亿欧元,而目前得到确认的只有300亿欧元,跟西班牙要求的金额仍有一段距离。此外,西班牙国债走势仍维持在高位并市场触及7%的的警戒线。这在短期上对黄金白银价格产生一定的冲击。

技术上黄金白银短期仍有回调的技术要求,但不宜盲目追空,随时注意重拾升势的风险。4小时图看,黄金白银昨日反弹的力度均不强,短期仍有继续回调蓄势的技术要求。小时图看,黄金白银今日凌晨的宽幅震荡阴线显示多空分歧较大,而空头在短期仍占优势,今日或会跌破凌晨的低点。但从整体看,做空策略只限于短期,只要不跌破628日低点,近期的下跌仍只是上升趋势中的回调。

外盘现货黄金重点关注1560.9-1549.63支撑和1582.34-1596.9压力;外盘现货白银重点关注26.43-26.02支撑和27.37-27.68压力。

天通白银关注5200531353935439支撑和55295581565457255865595759936095压力。

白银T+D关注550056075690支撑和5752582259056011613261826330压力。

【ZhiTim】FED会议纪要未暗示QE3 黄金白银回吐日内部分涨幅 - Yang ZhiTim - Yang ZhiTim

天通白银操作计划如下:

卖价5510上方,空,止损5550,目标5470-5430;

卖价5410附近,多,短线止损5380,目标5490-5550;

卖价5340附近,多,止损5300,目标5440-5480.

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